Как криптоинвестор с опытом работы в отрасли, я стал свидетелем эволюции Биткойна от цифровой диковинки до средства защиты от инфляции и потенциального переломного момента в финансовом мире. Однако, несмотря на свое доминирование над другими криптовалютами, Биткойн столкнулся с такими проблемами, как ограниченная масштабируемость и отсутствие функциональности смарт-контрактов, которые препятствовали его росту и предотвращали рост услуг децентрализованного финансирования (DeFi) в его сети.
Начиная с 2009 года, Биткойн получил признание в качестве защитного актива от инфляции. Фактически, некоторые страны, в том числе Сальвадор, приняли его в качестве законного платежного средства. К марту 2024 года рыночная капитализация обращающихся биткойнов превысила 1,4 триллиона долларов, что поместило его в восьмерку самых ценных активов в мире, превысив стоимость серебра.
Хотя Биткойн занимает наибольшую долю рынка среди криптовалют, значительная его часть простаивает в отдельных кошельках. Огромные резервы ликвидности, связанные с Биткойном, часто используются недостаточно из-за ограниченной масштабируемости сети. Кроме того, Биткойн не поддерживает программируемые смарт-контракты и имеет 10-минутное время завершения блока. Эти ограничения отговаривают разработчиков от взаимодействия с Биткойном, препятствуют его потенциалу роста и препятствуют появлению децентрализованных финансовых услуг на основе этой криптовалюты.
Происхождение биткойн-дефи
Пользователи не смогли использовать огромные объемы биткойн-активов для приложений децентрализованного финансирования (DeFi) из-за их отсутствия. Однако разработчики в течение длительного периода усердно расширяли возможности Биткойна и оптимизировали его производительность, чтобы сделать его совместимым с DeFi.
Например, улучшение Segregated Witness (SegWit) в июле 2017 года повысило скорость транзакций и увеличило емкость блока до 1 МБ. Впоследствии в ноябре 2021 года был реализован Taproot, включающий такие инновации, как Pay-to-Taproot (P2TR) и наложение представления активов Taproot (Taro). Тем не менее, во время продолжительного спада криптовалют разработчики переключили свое внимание на создание устойчивых инфраструктур децентрализованного финансирования биткойнов (DeFi).
Кейси Родармор инициировал Ordinals в январе 2023 года с целью добавить маркировку, подобную NFT, в блокчейн Биткойна. Это нововведение вдохнуло новую жизнь в движение «Опираясь на Биткойн» и, по прогнозам, к 2025 году приведет к развитию рынка биткойнов NFT стоимостью примерно 4,5 миллиарда долларов.
После халвинга биткойнов компания Rodarmor представила протокол Runes, позволяющий создавать взаимозаменяемые токены, такие как мемкоины, непосредственно в блокчейне биткойнов. В первую неделю после запуска было отчеканено около 11 000 токенов Runes, что составляет значительную долю в 45% всех транзакций биткойнов за этот период.
В 2021 году было представлено Stacks, решение второго уровня, сравнимое со Stacks, обеспечивающее возможности смарт-контрактов для Биткойн. Примечательно, что в середине апреля 2024 года компания Stacks инициировала обновление под названием Nakamoto. Это обновление значительно сокращает время обработки транзакции до 5 секунд и обеспечивает полную завершенность блока Биткойн.
Разработчики все активнее расширяют функциональность Биткойна и улучшают его масштабируемость, что знаменует собой важный момент для Биткойна в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Потенциал Bitcoin Defi
Как исследователь, изучающий тенденции децентрализованного финансирования (DeFi), я наблюдал интригующее развитие событий: в феврале 2024 года, после продолжительного медвежьего рынка, общая заблокированная стоимость (TVL) в протоколах DeFi превысила 80 миллиардов долларов. Однако важно помнить, что эта цифра не учитывает ликвидность, полученную из резервов биткойнов.
Примерно 60% финансирования приложений децентрализованного финансирования (DeFi) поступает из Ethereum. Если бы протоколы DeFi могли использовать лишь небольшую часть общей рыночной капитализации Биткойна, общая заблокированная стоимость (TVL) в этих приложениях взлетела бы до беспрецедентных высот.
Согласно выводам исследования Spartan Research, существует вероятность того, что децентрализованное финансирование биткойнов (DeFi) увеличится в семь раз, не считая какого-либо потенциального притока дополнительной ликвидности. Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим существующие рыночные данные.
В последний месяц 2023 года общая рыночная стоимость Биткойна составила ошеломляющие 850 миллиардов долларов. Эта цифра представляет собой значительный скачок в три раза по сравнению с рыночной капитализацией Ethereum, которая составляла сравнительно меньшие 270 миллиардов долларов. Тем не менее, важно отметить, что общая заблокированная стоимость (TVL) в приложениях децентрализованного финансирования (DeFi) для Ethereum достигла впечатляющих 76 миллиардов долларов, что составляет почти одну треть его рыночной капитализации. Напротив, DeFi TVL Биткойна составлял всего 320 миллионов долларов.
Как криптоинвестор, я могу сказать вам, что, основываясь на текущих данных, сектор Bitcoin DeFi представляет впечатляющие рыночные возможности в размере примерно 238 миллиардов долларов к декабрю 2023 года. Однако важно иметь в виду, что эти цифры не учитывают учитывать любые потенциальные всплески внедрения или притоки дополнительного капитала, которые мы наблюдаем сегодня. Это означает, что может существовать еще более значительный потенциал роста, помимо того, что уже предполагается этими цифрами.
Проще говоря, мы изучили лишь небольшую часть того, что может предложить рынок Bitcoin DeFi. Ожидается, что с появлением в 2024 году более продвинутых смарт-контрактов и масштабируемых приложений DeFi рынок значительно вырастет.
Приближается лето Bitcoin Defi
«Протоколы, такие как Ordinals, Runes, и сети уровня 2, такие как Stacks, играют жизненно важную роль в расширении экосистемы децентрализованных финансов Биткойна (DeFi). Эти инструменты дают пользователям доступ к ранее неиспользованным резервам Биткойнов, сохраняя при этом функции безопасности и децентрализации, присущие блокчейн Биткойна».
Как криптоаналитик, я заметил некоторую критику со стороны биткойн-максималистов относительно влияния мемкоинов и NFT на репутацию биткойна и перегрузку сети. Тем не менее, важно признать важность игровой стороны криптовалют в привлечении широкого распространения приложений Биткойн и децентрализованного финансирования (DeFi).
Токены Meme потенциально могут стимулировать более активное участие разработчиков и пользователей в различных приложениях, построенных на блокчейне Биткойн, включая кредитование, заимствование, торговлю, фермерство, стейкинг, а также платформы GameFi и SocialFi. В конечном итоге эти инновации могут воплотить в жизнь идею Накамото о децентрализованной финансовой системе.
По мере приближения решающего сезона децентрализованного финансирования (DEFI) скрытые возможности предложений Bitcoin выйдут на свет. Пользователи по всему миру получат доступ к революционным, не требующим разрешения финансовым услугам, основанным на Биткойне.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: я являюсь частью команды Persistence, являюсь соучредителем и директором по стратегии. Наша миссия, основанная в 2019 году, — обеспечить максимальную доходность и безопасность с помощью инновационных решений, таких как ликвидный стейкинг и рестейкинг. Мы являемся пионерами в области доказательства доли и постоянно расширяем границы. Persistence Labs, наше подразделение разработки, отвечает за такие продукты, как pSTAKE Finance и Dexter, среди прочих.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Moonwell: прогнозы цены на криптовалюту WELL
- Лидеры роста и падения
2024-06-02 13:12