В этом тексте обсуждаются сравнительные показатели Solana и Ethereum на основе различных показателей, таких как чистый приток, объемы DEX, объемы переводов стейблкоинов, доходы и децентрализация. Согласно представленным данным, Solana показала значительный рост и превзошла Ethereum по нескольким направлениям.
Как аналитик Solana, я заметил, что платформа вызвала значительный скептицизм в криптосообществе. Критики часто рисуют Солану как централизованную сеть, подверженную частым сбоям. Однако мой анализ данных и прогресса в экосистеме Соланы говорит о другом. В этой статье я стремлюсь развеять эти заблуждения, глубоко углубившись в ключевые показатели Solana.
Несмотря на распространенное мнение, что Солана изображается в негативном свете, эта блокчейн-платформа демонстрирует впечатляющий рост и инновации в различных аспектах. Растущие объемы транзакций стейблкоинов в сети и большие объемы децентрализованных бирж (DEX) по сравнению с Ethereum являются свидетельством растущей полезности Solana. Более того, его превосходные возможности обработки данных и отказоустойчивость, о чем свидетельствует его техническая производительность, добавляют ему привлекательности. Наконец, рост числа новых адресов и ежедневных активных пользователей указывает на растущее доверие и признание в более широком криптосообществе.
Как криптоинвестор, я считаю, что изучение следующих показателей дает всесторонние и основанные на фактах аргументы в пользу того, почему Солана является недооцененной жемчужиной на рынке криптовалют в июне 2024 года:
Оглавление
Централизация
Сложность децентрализации в сети блокчейн многогранна и выходит за рамки оценки с помощью одного показателя. Всестороннее исследование того, какая сеть действительно воплощает в себе децентрализацию, с учетом каждой сложной детали, потребовало бы целой статьи. Следовательно, мы сосредоточимся на коэффициенте Накамото как ориентире для оценки. Коэффициент Накамото показывает наименьшее количество субъектов в сети, которые должны сговориться с целью нарушить работу системы. В случае сетей с доказательством доли, таких как Solana и Ethereum, владение около 33% акций имеет значительное влияние, в то время как для сетей с доказательством работы, таких как Биткойн, контроль более половины (51%) имеет решающее значение.
Начиная с 20 июня 2024 года я выявил 1525 активных валидаторов в сети Solana. Среди них двадцать валидаторов владеют более одной трети (33%) доли. Напротив, Ethereum может похвастаться впечатляющим количеством активных валидаторов — 1 024 619. Тем не менее, важно отметить, что две организации несут ответственность за более чем 33% стейкинга Эфира. Важно учитывать, что один объект может контролировать несколько узлов валидатора, что потенциально может искажать фактический уровень децентрализации в сети Ethereum.
Согласно анализу Dune, Lido и Coinbase в совокупности владеют более трети доли рынка ставок Ethereum. Поскольку для проверки каждого узла требуется 32 ETH, это означает, что под их контролем находятся примерно 432 389 потенциальных валидаторов. Этот значительный контроль со стороны двух организаций представляет угрозу децентрализованному духу Эфириума.
В настоящее время в сети Биткойн находятся примерно 17 692 необрезанных полных узла, из которых около 7 516 потенциально могут существенно повлиять на функциональность сети. К сожалению, данные об отдельных хешрейтах этих узлов отсутствуют. Число 7516 было получено с использованием методологии индекса аналогов (PIX). В этом анализе использовался показатель PIX, который находится в диапазоне от 0,0 до 10,0 и обновляется каждые 24 часа на основе характеристик узла и статистики сети, при этом во внимание принимались узлы, имеющие значение PIX 5 или выше.
Как биткоин-аналитик, я бы сказал, что оценка его децентрализации на основе распределения хешрейта имеет решающее значение. В настоящее время на два доминирующих майнинговых пула, Foundry USA и Antpool, в совокупности приходится более половины (51%) хешрейта всей сети.
Эти пулы не функционируют как контроллеры внутри сети, несмотря на то, что представляют собой группы отдельных майнеров. Вместо этого пулы для майнинга служат платформами, на которых майнеры объединяют свои вычислительные мощности, чтобы повысить вероятность взлома блоков и получения вознаграждений. Если пул демонстрирует вредоносное поведение, майнеры имеют право перенести свои операции на альтернативные пулы, тем самым сохраняя децентрализованную структуру сети.
Как исследователь, изучающий децентрализацию различных сетей блокчейнов, я осознаю, что эту сложную концепцию невозможно полностью описать с помощью одной метрики. Однако я считаю, что коэффициент Накамото является ценным инструментом для сравнения. Что касается позиции Solana в этом отношении, ее коэффициент Накамото показывает, что 20 валидаторов контролируют более 33% доли. Эта цифра ниже, чем у Ethereum, где всего две организации владеют более 33% акций. Хотя Солана, возможно, не так децентрализована, как Биткойн, она по-прежнему сохраняет значительную степень децентрализации, что существенно способствует ее безопасности и надежности.
Стабильность
Хотя некоторые выражают обеспокоенность по поводу стабильности сети Solana из-за прошлых сбоев, более глубокий анализ ее работоспособности рисует иную картину. Хотя время от времени случались сбои, сеть Соланы большую часть времени остается стабильной.
В 2021 году сеть Соланы работала без перебоев и простоев. И наоборот, в 2022 году в общей сложности произошло 27 отключений, что составило 108 часов нарушенного обслуживания. К счастью, ситуация значительно улучшилась в 2023 году: всего два отключения электроэнергии общей продолжительностью всего 19 часов. По мере приближения 2024 года, вплоть до 19 июня, в сети произошел только один кратковременный сбой продолжительностью пять часов. Эта статистика дает представление о производительности сети, но не раскрывает всей картины.
С точки зрения времени безотказной работы эти сбои составляют мизерный процент от всего времени работы. Например, в течение 2022 года, даже несмотря на 27 случаев сбоев, сеть оставалась работоспособной примерно 99,47% года. Аналогичным образом, 19 часов простоя в 2023 году и 5 часов в 2024 году до середины июня означают незначительные перерывы в работе на фоне в целом надежной работы.
Один из возможных способов перефразировать это: дизайн Solana, ориентированный на быструю обработку и доступность, делает его очень привлекательным для широкого использования. Тем не менее, всплеск активности может привести к перегрузке сети и нестабильности. Например, Solana генерирует блок каждые 0,4 секунды, что значительно быстрее, чем большинство других блокчейнов. Следовательно, когда создание блока временно прекращается на час или два, прерывание кажется более выраженным. Тем не менее, даже Биткойн испытывает такие простои; например, добыча блока 689301 после блока 689300 заняла более двух часов.
Как аналитик, я бы описал подход Solana следующим образом: постоянно расширяя границы своих возможностей, Solana сталкивается и решает проблемы реального мира, которые теоретические модели и симуляции могут не предвидеть. Этот метод отражает итеративный процесс SpaceX по обучению на неудачах для быстрого внедрения инноваций. Хотя некоторые скептики считают прошлые сбои Solana недостатком, этот этап тщательного тестирования и решения проблем значительно повышает ее конкурентное преимущество.
Солана в цифрах
Ежедневно активные кошельки
Ежедневно используется около 1,6 миллиона кошельков Solana, что является существенной разницей по сравнению с 367 000 ежедневных активных пользователей Ethereum.
Притоки и оттоки
С апреля 2023 года по июнь 2024 года в Солану было вложено $801,73 млн инвестиций (притоков), а изъято $654,21 млн (оттоков). С другой стороны, за этот период в Ethereum было вложено $694,17 млн инвестиций и аналогичный отток $694,1 млн. Следовательно, чистые инвестиции Solana составили примерно 150 миллионов долларов, в то время как Ethereum получил незначительную чистую прибыль — около 70 000 долларов.
Объемы DEX
Когда дело доходит до объема торгов на децентрализованной бирже (DEX), Solana впечатляюще удерживает свои позиции по сравнению с Ethereum. Во многих случаях объемы торгов Solana соответствовали или даже превосходили объемы торговли Ethereum. Это примечательно, учитывая, что рыночная капитализация Solana составляет примерно 63 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем 430 миллиардов долларов у Ethereum. Кроме того, собственный токен Solana существует всего четыре года — по сравнению с девятилетним пребыванием Ethereum на рынке криптовалют. Тот факт, что Solana может бросить вызов Ethereum с точки зрения объемов торговли DEX, несмотря на то, что она новее и меньше, говорит о ее потенциальном росте.
Объемы переводов стейблкоинов
Как криптоинвестор, я заметил, что Solana выделяется впечатляющими объемами переводов стейблкоинов. Причиной этого является молниеносная скорость транзакций и сверхнизкие комиссии. Эти функции делают его неотразимым выбором для пользователей, желающих эффективно перемещать большие объемы стейблкоинов. Более того, способность сети обрабатывать большое количество транзакций без каких-либо сбоев подливает масла в огонь. Наконец, стремление Solana к масштабируемости и удобству использования является еще одним важным фактором, который укрепляет ее позиции в качестве популярной платформы для переводов стейблкоинов.
Доход
В середине 2024 года доходы Solana достигли половины доходов Ethereum, что стало важной вехой в его истории. Ранее, в самые загруженные периоды 2021 и 2022 годов, Solana приносила менее 1% доходов Ethereum. В начале 2024 года этот процент составлял около 10%. Существенный рост коэффициента заработка Solana по сравнению с Ethereum означает всплеск его использования и экономической активности в сети.
Заключение
Как аналитик, я рассмотрел критику в отношении того, что Солана функционирует как централизованная и ненадежная сеть. Однако при более внимательном рассмотрении данных эта версия не выдерживает критики. Solana может похвастаться впечатляющими техническими возможностями и получает все большее распространение, что свидетельствует о значительном прогрессе и устойчивости.
Критика в отношении стабильности сети Solana уменьшилась, поскольку теперь она может похвастаться впечатляющим временем безотказной работы и постоянными улучшениями. Стремление Solana обеспечить максимальную производительность и масштабируемость иногда может привести к нестабильности, но эта нестабильность также способствует быстрым инновациям и устойчивости, во многом подобно итеративному процессу разработки, распространенному в других секторах передовых технологий.
Как исследователь, изучающий криптовалютную среду, я заметил некоторые интригующие показатели, которые предполагают растущее значение Соланы в этой экосистеме. Ежедневно активные кошельки, притоки и оттоки, объемы децентрализованного обмена и доходы — все это в этой сети растет. Хотя он может похвастаться меньшей рыночной капитализацией и относительно молод по сравнению с другими игроками, его способность обрабатывать большие объемы транзакций по доступным ценам делает Solana серьезным соперником Ethereum.
Как аналитик, я могу утверждать, что моя оценка прогресса и расширения Solana показывает, что это надежная и развивающаяся платформа, которая не только бросает вызов отраслевым нормам, но и переопределяет стандарты. Преодолев предыдущую критику и доказав свою ценность, Solana укрепила свою позицию в качестве ценной инвестиции на рынке.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-06-20 20:35