Выживают самые здоровые: как создать успешную криптовалюту | Мнение

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик с обширным опытом работы в криптовалютной индустрии, я полностью согласен с тем, что принципы эволюции применимы к криптомиру так же, как и к живым организмам. За годы изучения и наблюдения за рынком я понял, что «здоровая» криптосеть ничем не отличается от процветающей экосистемы в природе.

Теория эволюции Дарвина предполагает, что организмы, процветающие в окружающей среде, с наибольшей вероятностью выживут, поскольку они жестко конкурируют за основные ресурсы. Применяя эту концепцию к криптовалютам, можно наблюдать аналогичную борьбу в нестабильной, децентрализованной среде, где конкурируют различные сети. Ключевые выжившие — это те, у кого самые сильные и лучше всего спроектированные экосистемы. Чтобы повысить шансы на выживание на следующем этапе эволюции, разработчикам следует сосредоточиться на создании надежной и здоровой основы для своей криптовалютной сети.

Что делает криптовалюту «здоровой»?

Природа криптовалют сильно отличается от природы живых организмов, поэтому ресурсы, которые делают криптовалютную экосистему «здоровой», отличаются от тех, которые делают живой организм «здоровым».

Криптовалюты — это цифровые активы, находящиеся в среде web3, которые не контролируются каким-либо центральным органом. Вместо этого они зависят от многочисленных пользователей, взаимодействующих внутри этой сети, чтобы поддерживать устойчивую рыночную стоимость, подобно традиционным бумажным валютам. Без сообщества держателей токенов криптовалюты не имеют собственной ценности. Каждая криптовалюта может воплощать свою уникальную «идентичность сообщества» посредством транзакционной монеты, где на ее стоимость влияют психология и поведение ее владельцев. На стоимость токена также могут влиять социальные события, коллективное восприятие и наличие предложения на рынке.

В цифровой среде Web3 все криптовалюты конкурируют на основе участия сообщества и активности пользователей. Они стремятся сосредоточить внимание пользователей и увеличить объем транзакций в этой общей среде. Характеристики, которые делают криптосеть «активной», обычно связаны с поведением держателей токенов, при этом ключевыми аспектами являются такие аспекты, как распределение токенов, количество отдельных держателей, типы транзакций и обращение токенов. Сбалансированная сеть должна иметь последовательный поток разнообразных транзакций.

Речь идет не просто об активности пользователей, а о ее правильности. Если бы один человек жил в национальном государстве в качестве его единственного гражданина с банковским счетом в 100 миллионов долларов, ВВП на душу населения этой страны был бы лучшим в мире, но ее шансы на выживание были бы нулевыми. Поскольку существует только один держатель, не будет возможности для транзакций или множества держателей, что сделает его несуществующим и не имеющим ценности.

В действительности живые существа сражаются за такие предметы, как еда и ресурсы, в то время как в цифровой сфере web3 криптовалютные токены соперничают за возможности транзакций и внимание пользователей.

Поскольку криптовалюты зависят от блокчейна, общедоступной системы записей, которая регистрирует все транзакции, можно отслеживать все транзакции между кошельками в конкретной сети и оценивать факторы, указывающие на «процветание» сети. По сути, мы можем наблюдать, какие сети токенов становятся сильнее, а какие приходят в упадок. В долгосрочной перспективе, по мере появления закономерностей, которые могут сигнализировать о крахе сети, таких как манипуляции или незаконная деятельность, как и в других классах инвестиций, эти тенденции могут повысить риск, связанный с конкретным токеном. Анализируя эти данные, мы можем оценить и сравнить сети, определив, какие из них кажутся наиболее устойчивыми в борьбе за выживание.

Биткойн и Matic: история успеха

Биткойн (BTC) успешно создал надежную сеть, в которой, по оценкам, 106 миллионов человек по всему миру владеют этим цифровым активом, что делает его самым распространенным токеном в мире. Интересно, что на Биткойн приходится примерно 58% общей рыночной стоимости криптовалют, что позволяет предположить, что среди пользователей Web3 Биткойн является предпочтительным выбором в качестве варианта хранения богатства. Более того, он не только широко хранится, но и часто используется в транзакциях. Фактически, в первой половине 2024 года блокчейн Биткойна обрабатывал более 400 000 транзакций ежедневно, демонстрируя стабильный и высокий объем транзакций. Эта активная транзакционная активность отражается в стабильности цен Биткойна. Несмотря на несколько колебаний, Биткойн оставался выше 50 000 долларов США в течение последних девяти месяцев и в настоящее время является одной из самых стабильных криптовалют на рынке, недавно достигнув стоимости в 90 000 долларов США.

Как и Polygon (MATIC), эта сеть хорошо зарекомендовала себя. Более 633 588 кошельков держат Matic, что свидетельствует о его широком владении. Он также активно продается в различных количествах для различных целей, что способствует его устойчивости. В среднем в сети Matic в течение 2024 года происходит около 4100 транзакций в день. Этот стабильный и значительный объем транзакций отражается в 24-часовом объеме торгов Matic, который обычно превышает 7,76 миллиона долларов США.

Dogecoin: быстрый крах

Несмотря на значительный рост в последние годы, Dogecoin (DOGE) изо всех сил пытается создать надежную и сбалансированную сеть. Хотя периоды интенсивной активности пользователей вызывали временные скачки цен, такие как ралли в начале 2021 года, когда цены взлетели на удивительные 23 000%, эти скачки не были устойчивыми. Эта активность была в основном вызвана краткосрочной шумихой, а не долгосрочным и осмысленным использованием монеты. Часто это было спровоцировано твитами таких фигур, как Илон Маск, что приводило к необычным скачкам цен.

Dogecoin переживает новый рост после результатов выборов в США и новой роли Илона Маска в Департаменте административной эффективности Трампа. Однако эти скачки цен не связаны с длительным или существенным развитием. В отличие от Dogecoin, Биткойн и Matic успешно генерируют постоянный объем транзакций с разных кошельков. Это видно по относительно стабильному росту Биткойна и Matic по сравнению с волатильностью Dogecoin. Хотя Dogecoin остается популярным, его успех во многом обусловлен ажиотажем; как и наши древние собратья-динозавры, он может в конечном итоге исчезнуть.

Сосредоточьтесь на сети, а не на цене

Успех криптовалют и устойчивый рост цен зависят от работоспособности сети web3, лежащей в основе токена. Поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться на повышении цены ради цены, разработчик криптовалюты должен сосредоточиться на разработке «здоровой» базовой сети путем поддержки устойчивых и разнообразных транзакций. Это заложит основу для привлечения токенов пользователей, победы над конкурирующими сетями и, в конечном итоге, приведет к росту цены токенов.

Simon Peters

Саймон Питерс является генеральным директором и соучредителем Xerberus, передовой платформы оценки рисков в секторе криптовалют. Используя свою инновационную технологию Wallet Graph, Xerberus обеспечивает высокоуровневый анализ для отслеживания системного благополучия различных криптоактивов в режиме реального времени, используя свою обширную сеть кошельков инвесторов.

Смотрите также

2024-11-24 14:36