Как исследователь, имеющий опыт отслеживания действий MicroStrategy, я нахожу это последнее объявление интригующим. Решение компании увеличить размер предложения конвертируемых облигаций с $500 млн до $700 млн свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов. Это увеличение сопровождается привлекательной процентной ставкой в размере 2,25% годовых и коэффициентом конверсии, который обеспечивает существенную премию по сравнению с текущей ценой акций.
MicroStrategy раскрыла стоимость предложения своих конвертируемых старших облигаций в размере 700 миллионов долларов.
Вчера MicroStrategy обнародовала обновленную информацию о своем ранее объявленном размещении ценных бумаг. Первоначальный план предусматривал продажу облигаций на сумму 500 миллионов долларов, но теперь они увеличили сумму до потенциальных 700 миллионов долларов. Сделку планируется завершить к 17 июня 2024 года.
По старшим облигациям MicroStrategy, которые не обеспечены, будет начисляться годовая процентная ставка в размере 2,25%, при этом полугодовые выплаты будут производиться 15 июня и 15 декабря. Первый платеж запланирован на 15 декабря 2024 года.
Срок погашения облигаций наступает 15 июня 2032 года, если не произойдет досрочный выкуп, погашение или конвертация.
MicroStrategy раскрывает цены на свои конвертируемые банкноты
В заявлении, опубликованном компанией 14 июня, указан коэффициент конвертации 0,4894 акции MicroStrategy класса A на каждую облигацию стоимостью 1000 долларов.
Ориентировочная стоимость каждой акции составляет примерно $2043,32, что означает рост на 35% по сравнению с совокупным VWAP акций компании в США на 13 июня 2024 года. VWAP в тот день составлял $1513,46.
В своем недавнем объявлении MicroStrategy сообщила, что квалифицированные институциональные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные 100 миллионов долларов в дополнение к первоначальному предложению в 700 миллионов долларов, о котором они объявили 13 июня. Ранее в предложении от 13 июня упоминались дополнительные 75 миллионов долларов от общей основной суммы. .
По четвергам MicroStrategy сделала заявление: они будут выкупать конвертируемые облигации на сумму 650 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году. Это погашение будет осуществляться путем обмена акциями MicroStrategy вместо денежных средств после запросов на конвертацию. Выбранная дата погашения — 15 июля 2024 г.
700 миллионов долларов на покупку биткойнов
Компания рассчитывает привлечь в общей сложности $687,8 млн с возможностью получения дополнительных $198,2 млн, если все дополнительные облигации будут приобретены первоначальными покупателями.
Я заметил, что MicroStrategy объявила в четверг о своем намерении использовать средства из облигаций, предлагающих купить больше биткойнов. В настоящее время моя компания владеет примерно 214 400 биткойнами, что делает ее крупнейшей корпоративной собственностью за исключением значительных запасов BlackRock, поддерживающих ее спотовый ETF.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
2024-06-14 16:38