Как аналитик с многолетним опытом работы на нестабильном и постоянно развивающемся рынке криптовалют, я был свидетелем немалого количества взлетов и падений. Крах FTX стал ярким напоминанием о важности прозрачности, безопасности и управления резервами в этой отрасли.
Ноябрь знаменует собой двухлетнюю веху с момента краха криптовалютной биржи FTX. За это время значительные запасы биткойнов расширились на известных платформах для торговли цифровыми активами.
Тот факт, что у FTX не было достаточных резервов для удовлетворения требований пользователей, выявил серьезные проблемы с их системами управления. Кроме того, этот инцидент подчеркнул важность повышения прозрачности и достоверной отчетности о резервах на всех криптовалютных платформах.
Пользователи осознали опасности, которые могут возникнуть, если на торговых платформах недостаточно резервных средств. Недостаток средств затрудняет выполнение запросов на снятие средств, что, в свою очередь, подрывает доверие пользователей и подвергает их потенциальным потерям средств. Наличие достаточных резервов имеет важное значение для обеспечения ликвидности и эффективного выполнения заказов, особенно во времена волатильности рынка.
Учитывая текущую тенденцию, CryptoQuant недавно предоставил crypto.news анализ состояния биржевых резервов (PoR).
Оглавление
Как криптовалюта изменилась после FTX?
Падение FTX в ноябре 2022 года стало одним из самых впечатляющих и шокирующих инцидентов в развитии криптовалютного сектора. Это событие серьезно повлияло на доверие инвесторов, что привело к значительным изменениям в структуре и работе крипторынка.
За этот период стоимость Биткойна (BTC) и основных цифровых валют заметно упала, что отражает опасения и недоверие среди институциональных инвесторов на рынке. В результате многие инвесторы начали сомневаться в безопасности и надежности криптовалюты, что привело их к полному уходу с рынка.
Важность решения проблем безопасности значительно возросла, что побудило многие криптовалютные биржи и инициативы принять дополнительные меры безопасности. Эти меры включают использование двухфакторной аутентификации, систем наблюдения и проверку транзакций на предмет потенциальной мошеннической деятельности для эффективной защиты активов пользователей.
Появились новые протоколы безопасности и меры по защите средств от взлома и мошеннических действий. Одним из таких протоколов является стандарт Proof of Reserves (PoR), система, используемая криптовалютными платформами для публичного подтверждения того, что они обладают достаточными резервами для покрытия баланса счета каждого пользователя.
PoR способствует надежности и открытости, позволяя пользователям проверять, ответственно ли биржа обращается со своими активами, избегая чрезмерного использования кредитного плеча или плохого управления активами. Этот аспект становится все более важным из-за заметных сбоев обмена в криптоиндустрии.
Криптоквант
Крупнейшие биржи фиксируют отток биткойнов
Из крупных криптовалютных бирж, известных своими значительными запасами биткойнов, только Coinbase не раскрывает регулярно отчеты о подтверждении резервов (PoR). Эксперты отмечают, что другие известные биржи часто предоставляют эти отчеты, хотя и с разной степенью открытости.
В 2023 году биткойн-резервы Binance выросли примерно на 5% (или 28 000 BTC), в результате чего их общая сумма составила 611 000 BTC. Это увеличение произошло, несмотря на пристальное внимание со стороны властей США. По сравнению с другими крупными биржами Binance показала наименьшее снижение резервов за весь период, снижение не более чем на 16%.
Примерно три основные биржевые платформы — Coinbase Pro, Binance и Bitfinex — в совокупности держат около 75% всех биткойнов, хранящихся на биржах. В частности, у Coinbase Pro около 830 000 BTC, за ним следует Binance с примерно 615 000 BTC, а у Bitfinex около 395 000 биткойнов.
В совокупности эти платформы хранят около 1,836 миллиона биткойнов, что составляет около 9,3% всех существующих биткойнов. Остальные, около 684 000 биткойнов, хранятся на 17 других биржах.
Высадка резервов
В настоящее время Binance, Bitfinex и OKX демонстрируют небольшое сокращение своих резервов. Интересно, что Binance — единственная платформа, которая, похоже, за всю свою историю избежала крупных выводов средств.
Изучение того, как колеблются эти резервы, помогает нам понять, могут ли они последовательно удовлетворять потребности пользователей в течение определенного периода.
Значительные сокращения могут свидетельствовать о том, что пользователи активно используют свои ресурсы, что потенциально означает падение доверия или финансовые трудности.
В декабре 2022 года, после краха FTX, резервы Binance значительно упали примерно на 15%. Это событие вызвало немало скептицизма и недоверия к заявлениям Binance о резервах.
Между тем, стоит отметить, что резервы Binance восстановились и теперь показывают снижение всего на 7%. Аналогичным образом, другие крупные платформы, такие как Bitfinex и OKX, испытали незначительные падения. Bitfinex в настоящее время упал на 5%, а OKX упал на 11%.
Хотя ключевые фигуры, такие как Binance и Bitfinex, укрепили свои резервы после краха FTX, атмосфера остается неопределенной. Отсутствие отчетов о подтверждении резервов от таких компаний, как Coinbase, означает, что полная открытость все еще остается далекой целью. Однако текущие тенденции в резервах намекают на усилия по повышению прозрачности и повышению доверия пользователей.
В заявлении для Crypto News эксперт подчеркнул важность криптовалютных торговых платформ, демонстрирующих, что они обладают достаточными активами, что является прямым следствием краха FTX.
В результате этого инцидента среди пользователей возникла тенденция отдавать предпочтение биржам, которые публично демонстрируют свое владение активами посредством транзакций блокчейна. Это предпочтение побудило отрасль внедрить методы подтверждения резервов, что, в свою очередь, помогает восстановить доверие и гарантирует, что платформы смогут проверять баланс средств своих пользователей.
Ник Питто, руководитель отдела маркетинга CryptoQuant
Смотрите также
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- 10 лучших мем-монет 2024 года: оглядываясь назад
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее UXLINK: прогнозы цены на криптовалюту UXLINK
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Будущее Velo: прогнозы цены на криптовалюту VELO
- Agora и Galaxy заключили первую внебиржевую транзакцию AUSD
2024-11-10 18:48