Биткойн (BTC) был впервые представлен в 2008 году, что означает, что в 2025 году он достигнет своей символической зрелости в 18 лет. Эта важная веха наступает в подходящий момент, поскольку ожидается, что 2025 год станет временем расширения, более широкого внедрения и растущий импульс для сектора криптовалют, знаменующий его переход во взрослую жизнь.
На протяжении всей своей истории биткойн-индустрия переживала многочисленные рыночные колебания, но эти колебания цен могут заставить поверить, что ее развитие было столь же хаотичным, как поездка на американских горках. Напротив, значительные показатели процветания цифровых активов Биткойна постоянно растут. По состоянию на 5 января 2025 года объем транзакций в Bitcoin увеличился на 13,56% по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировав рост сетевой активности.
1) Стоимость, управляемая биржевыми фондами, основанными на биткойнах, выросла до 113 миллиардов долларов, что демонстрирует различные методы участия инвесторов в BTC и ощутимую заинтересованность в процветании монеты. Ожидается, что в 2025 году несколько факторов будут способствовать развитию рынка криптовалют: растущий институциональный интерес к Биткойну, который проникает в корпоративные балансы, а также нормативные рекомендации, которые обеспечат большую ясность и будут способствовать ответственному росту.
В дальнейшем прогнозируется, что инвесторы будут уделять более пристальное внимание таким ключевым секторам, как стейблкоины и токенизация активов, начиная с 2024 года. Чтобы понять развитие этой области, мы можем использовать иерархическое понимание, начиная с регуляторов, которые устанавливают правила, а затем инвесторов. которые, вероятно, будут активнее участвовать в принятии инвестиционных решений и, в конечном итоге, охватить основные предприятия и потребителей. Эта многоуровневая перспектива подчеркивает растущую зрелость отрасли по мере того, как она становится все более интегрированной в экономику.
Это исследование показывает, что возможности криптовалют постепенно интегрируются в различные аспекты коммерции, во многом так, как это представляли себе в своих мечтах их первоначальные сторонники.
Повышение ясности регулирования
Поскольку глобальные рынки стремятся заманить криптовалютные компании, мы можем ожидать постепенного повышения прозрачности регулирования во всем мире.
В США криптовалюты исторически существовали в зоне двусмысленности, сформированной противодействием регулирующих органов и неопределенностью. При администрации Байдена Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заняла твердую позицию в отношении криптоиндустрии, нацеливаясь на биржи и другие криптовалютные компании, маркируя криптовалюты как ценные бумаги, подпадающие под действие действующих правил о ценных бумагах. SEC инициировала судебный иск против таких известных проектов, как Ripple, изображая этот сектор рассадником мошенничества и мошенничества. Эти регулятивные угрозы заставили многих предпринимателей избегать рынка США.
Под руководством президента Трампа появляется новая администрация, которая, похоже, стремится создать правовую систему, обеспечивающую большую ясность и поощряющую ответственное использование криптовалют. Мы прогнозируем, что правила, касающиеся стейблкоинов, будут введены примерно в 2025 году, что послужит предвестником развития более широких структур рыночной структуры в последующие годы.
В различных странах наблюдается тенденция создания регулирующих структур, предлагающих четкие рекомендации для бизнеса в соответствующем секторе. Примечательно, что Сингапур, известный своей передовой нормативной базой во всем мире, определил систему цифровых платежных токенов и нормативную базу для стейблкоинов.
В регионе Восточной Азии Гонконг ввел обширные правила для криптовалют. Это означает, что предприятия могут подать заявку на получение лицензии через Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам, что позволит им работать в качестве платформ для торговли виртуальными активами. Ожидается, что эти платформы будут соответствовать строгим нормативным требованиям в таких областях, как борьба с отмыванием денег (AML), противодействие финансированию терроризма (CFT) и защита потребителей.
В Европе регулирование рынков криптоактивов (MiCA) представляет собой широкую систему регулирования, предназначенную для надзора за управлением различными типами цифровых валют, такими как стейблкоины, токенизированные активы и токены электронных денег. Эта структура обеспечит единообразное регулирование этих цифровых активов во всех государствах-членах Европейского Союза.
Во всем мире все больше и больше стран постепенно внедряют криптовалюты и создают системы, способствующие их принятию и расширению в этой области. Ожидается, что эта тенденция значительно подтолкнет отрасль вперед в 2025 году.
Растущий интерес венчурных капиталистов к криптовалюте
Ожидается, что энтузиазм инвесторов в отношении венчурного капитала резко возрастет, особенно в быстро расширяющихся областях криптовалют. Согласно отчету PitchBook, оценки компаний, связанных с криптовалютой, росли на каждом этапе финансирования в течение первых трех кварталов 2024 года по сравнению с показателями 2023 года. Эта тенденция предполагает возрождение и рост энергии внутри сектора, поскольку сбор средств становится более интенсивным из-за к усилению конкуренции среди инвесторов.
Ожидается, что финансовая поддержка криптовалют сохранится до 2025 года, возможно, еще больше ускоряясь из-за возросшей определенности регулирования, которая повышает институциональный интерес и инвестиции. Проще говоря, это означает, что по мере того, как правила станут более ясными, все больше учреждений будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы инвестировать в криптовалюты, поскольку они знают, что эти предприятия могут легально работать на различных рынках без риска вмешательства регулирующих органов.
В 2025 году может наблюдаться всплеск венчурных инвестиций в нескольких отраслях, одной из ключевых областей которых станет трансграничное финансирование. Трансграничное финансирование исторически сталкивалось с такими проблемами, как высокие комиссии, медленные транзакции и отсутствие прозрачности, что делало его далеко не идеальным для глобальных деловых операций. Однако стартапы, решающие эти проблемы, скорее всего, привлекут внимание инвесторов. Например, в сентябре прошлого года Huma Finance успешно привлекла 38 миллионов долларов для своей платформы финансирования платежей на основе блокчейна. Другие подобные стартапы в секторе трансграничных финансов могут ожидать волну венчурных инвестиций в следующем году.
Ожидается, что в 2025 году токенизация реальных активов (RWA) получит более широкое распространение. Этот процесс влечет за собой создание цифровых токенов, представляющих фонды, кредиты, казначейские обязательства, товары и другие материальные активы, с использованием технологии блокчейна. Примечательно, что в 2024 году RWA продемонстрировал рост на 66%, достигнув впечатляющих 14 миллиардов долларов стоимости токенизированных сетевых активов.
Как исследователя, углубляющегося в область технологии блокчейна, мое внимание привлек один проект — Plume Network — EVM-совместимый блокчейн уровня 1, специально разработанный для Ресурс как услуга (RWA) и его уникальные требования с точки зрения соответствия. и ликвидность. Тот факт, что этот проект получил раунд финансирования серии A на сумму 20 миллионов долларов в декабре 2024 года после начального раунда на сумму 10 миллионов долларов всего семь месяцев назад, подчеркивает значительный интерес инвесторов к использованию роста стоимости за счет токенизированных в соответствии с требованиями активов на блокчейне.
В дополнение к токенизированным ценным бумагам, таким как казначейские облигации и частные кредиты, которые продемонстрировали большой потенциал в рамках движения токенизации, существуют и другие типы активов, стоимость которых может значительно увеличиться за счет токенизации, при условии, что они регулируются соответствующим образом для активов, взвешенных по риску (RWA). 2025. Следите за развитием этих секторов.
2025 год потенциально может побить рекорды инвестиций в криптовалюту по различным аспектам, таким как общая стоимость инвестиций, типичные размеры сделок и количество сделок. Этот всплеск, вероятно, обусловлен появлением более четких правил, зрелостью отрасли и повышением глобальной финансовой текучести.
Увеличение институционального принятия
Ожидается, что институциональные инвестиции в криптовалюты будут расти, поскольку предприятия и частные лица ищут альтернативы для диверсификации активов, повышения доходности и модернизации своих серверных систем.
Недавно MicroStrategy привлекла внимание своим значительным накоплением биткойнов. Хотя MicroStrategy может быть необычной в плане внедрения криптовалюты, многие компании в разной степени интегрируют цифровые активы. Эти предприятия рассматривают криптовалюту из-за ее передовых технологий, повышения прозрачности регулирования и растущего понимания ее как жизнеспособного класса инвестиций.
Ожидается, что в 2025 году криптовалюта продемонстрирует свою значительную ценность как для корпоративных, так и для индивидуальных пользователей, продемонстрировав свою полезность в многочисленных признанных приложениях. Одним из таких приложений являются стейблкоины, которые значительно выросли, достигнув к концу 2024 года рыночной капитализации, превышающей 205 миллиардов долларов, а объема транзакций — 5,6 триллионов долларов. Этот рост подчеркивает их важность в качестве цифровых платежных валют.
Во всем мире стейблкоины обычно используются в таких транзакциях, как трансграничные платежи, денежные переводы, покупки у торговцев и одноранговые переводы. Ожидается, что их распространение будет продолжать расширяться благодаря таким преимуществам, как снижение комиссий и сокращение времени обработки.
Связь между искусственным интеллектом (ИИ) и криптовалютой играет важную роль в стимулировании роста отрасли. В области GenAI власть в основном принадлежит авторитетным технологическим компаниям, таким как OpenAI, Facebook, Anthropic и Google. Однако децентрализованные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как Sentient, Ceti, Sahari AI и Aethir, стремятся сделать этот сектор более доступным, позволяя большему числу предприятий извлечь выгоду из повышения эффективности, предлагаемого технологией искусственного интеллекта, и гарантируя, что те, кто вносит свой вклад в его развитие, получат справедливая компенсация.
Ожидается, что вместе стейблкоины, искусственный интеллект (ИИ) и технология блокчейна возглавят следующую волну институционального и индивидуального признания.
Хрустальный шар криптовалюты
Прогнозирование тенденций в быстро развивающемся мире криптовалют часто является сложной задачей из-за множества переменных, таких как регулирующие органы и недобросовестные люди. Эти элементы могут существенно изменить ход крипторынка за короткий период времени.
Несмотря на многочисленные рыночные колебания, снижение волатильности сигнализирует о растущей зрелости крипто-сектора. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем, что регуляторы упорядочят политику в последовательные структуры в 2025 году. Ожидается, что в этом году инвесторы окажут рекордную поддержку стартапам, а также всплеск спроса на технологии блокчейна как среди предприятий, так и среди потребителей. .
Ожидается, что 2025 год станет годом зрелости криптовалюты, упрочив ее позиции в качестве признанной инвестиционной категории в различных секторах, а также послужит основой для технологических достижений в финансах, недвижимости, искусственном интеллекте, транспорте и за его пределами.
Как исследователь, специализирующийся в этой области, для меня большая честь работать в качестве партнера Liquid Fund в HashKey Capital, где в мои обязанности входит исследование блокчейна и цифровых активов, а также надзор за нашим глобальным инвестиционным бизнесом лицензированных фондов. Кроме того, мне выпала честь быть соавтором системы оценки цифровых активов.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Будущее Kaspa: прогнозы цены на криптовалюту KAS
- Лидеры роста и падения
2025-01-13 16:30