MARA завершает размещение долговых обязательств на сумму $850 млн и планирует купить больше биткойнов

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к сектору криптовалют и майнинга, я заинтригован последним шагом MARA Holdings по обеспечению 850 миллионов долларов США посредством размещения долговых обязательств. Имея обширный опыт в области финансов и технологий, я могу оценить стратегические последствия такого решения.

Рынок качает – не упусти волну! В CryptoWave ловят тренды так, что твой портфель может пополниться за один мах.

Присоединиться в Telegram

Проще говоря, компания по добыче биткойнов MARA Holdings завершила получение кредита в размере 850 миллионов долларов путем частной продажи конвертируемых старших векселей с нулевой процентной ставкой, которые будут погашены в 2031 году.

Как говорилось в объявлении от 4 декабря, компании удалось получить около $835,1 млн чистой выручки после вычета любых скидок или комиссионных, взимаемых первоначальными покупателями.

Эта сделка включала конвертируемые старшие облигации с нулевым купоном на сумму 850 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году, а также дополнительную возможность для первоначальных покупателей приобрести дополнительные 150 миллионов долларов. По этим векселям не выплачиваются регулярные проценты или основная сумма долга, и они могут быть конвертированы в наличные деньги, акции MARA или в комбинацию того и другого по выбору компании.

Начнем с того, что стартовый обменный курс зафиксирован на уровне примерно 28,9 акций на каждые инвестированные 1000 долларов США, что соответствует цене акций около 34,58 долларов США, что представляет собой увеличение на 40% по сравнению с текущими рыночными ценами. Эти финансовые инструменты также имеют возможность досрочного погашения, начиная с 5 июня 2029 года, и возможность держателям продать их обратно в 2027 и 2029 годах при определенных обстоятельствах.

MARA намерена потратить около 48 миллионов долларов из своей прибыли на выкуп своих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму около 51 миллиона долларов. Оставшиеся средства будут направлены на покупку биткойнов и другие общие операции компании.

Согласно недавнему отчету, поданному в декабре, компания в настоящее время владеет примерно 34 959 биткойнами, оценочная рыночная стоимость которых составляет около 3,59 миллиарда долларов, учитывая текущие цены.

В настоящее время MARA Holdings, ранее известная как Marathon Digital, сохраняет свою позицию самой капитализированной публичной компании по добыче криптовалюты на фондовом рынке и удерживает второе по величине количество биткойнов среди корпораций, у MicroStrategy немного больше.

В тот день акции компании выросли на 3,3% и завершили торговую сессию на уровне $25,96, что стало пятимесячным пиком, после завершения недавнего выпуска облигаций.

3 декабря майнер биткойнов сообщил, что они ведут переговоры о покупке ветряной электростанции, расположенной в округе Хансфорд, штат Техас. Эта ветряная электростанция имеет мощность подключения 240 мегаватт и в настоящее время генерирует 114 мегаватт рабочей энергии ветра. Цель состоит в том, чтобы использовать эту возобновляемую энергию для питания своего экологически чистого предприятия по добыче биткойнов и создать полностью интегрированную операцию, в которой затраты на энергию минимальны или вообще отсутствуют.

MARA, кроме того, поддерживает создание стратегического резерва биткойнов в США и написала открытое обращение к регулирующим органам, призывая их предпринять дальновидные действия для сохранения доминирования Америки в быстро меняющемся международном валютном ландшафте.

Смотрите также

2024-12-05 15:12