Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в секторах венчурного капитала и технологий, я нахожу понимание Адама Кокрана текущего состояния криптоинвестиций особенно поучительным. Внимательно следя за развитием рынка криптовалют с момента его создания, я могу засвидетельствовать тот факт, что этот сектор действительно продемонстрировал значительный потенциал роста. Однако здесь есть свои риски, поэтому традиционные венчурные капиталисты проявляют осторожность в своем подходе.
По словам венчурного капиталиста Адама Кокрана, сегодня меньше инвестиций в криптовалюту.
Как криптоинвестор, я часто сталкиваюсь с ожиданиями своих коллег-инвесторов (партнеров с ограниченной ответственностью), которые преимущественно стремятся превзойти доходность, предоставляемую индексными фондами.
Основатель CEHV Кокран недавно поделился на X.com своими мыслями о венчурных капиталистах (ВК) и их участии в криптовалютах: «Венчурные капиталисты значительно сократили свои инвестиции в криптовалюты, и этому есть тонкое объяснение: 1. Многие венчурные капиталисты ограничили свои инвестиции в криптовалюты. Партнеры (LP), которые стремятся превзойти доходность индексных фондов. 2. Ожидается, что в долгосрочной перспективе потенциальная рентабельность инвестиций (ROI) от владения биткойнами и Ethereum превысит доходность индексных фондов, причем только инвестиции на ранних стадиях потенциально могут предложить более высокую прибыль. возвращается».
См. ниже.
Венчурные капиталисты значительно сокращают свои инвестиции в криптовалюты из-за множества факторов:
— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran), 9 августа 2024 г.
Как аналитик, я часто фокусируюсь на быстрорастущих стартапах и передовых технологиях, которые демонстрируют значительные перспективы роста, признавая их потенциал для получения существенной прибыли.
Приведу пример: индексный фонд S&P 500, который часто используется в качестве стандарта для оценки акций США, приносил в среднем около 15% годовой доходности за последние пять лет, согласно информации curvo.eu.
За тот же период времени, который я изучал, я обнаружил, что Биткойн (BTC) значительно превзошел по эффективности индексные фонды. В среднем он приносил около 45% годовой доходности.
Финансовый эксперт Кокран подчеркнул, что, хотя инвестиции в криптовалюту несут значительные риски, они традиционно превосходят доходность индексных фондов в среднесрочной перспективе, предлагая потенциал для существенной прибыли. Тем не менее, он отметил, что венчурные компании часто не решаются инвестировать в цифровые валюты на ранних стадиях из-за присущих им рисков.
Венчурный капиталист рассказал, что многие инвесторы предпочитают хранить свои средства в криптовалютах, таких как Биткойн и Эфириум, а также в некоторых многообещающих многообещающих проектах. Цель состоит в том, чтобы заработать комиссионные и вернуть первоначальный инвестиционный капитал.
Согласно последним данным Galaxy Research, в первом квартале 2024 года около 80% венчурных инвестиций будут направлены в предприятия на ранней стадии, а остальные, около 20%, скорее всего, пойдут в более авторитетные компании.
Несмотря на снижение интереса со стороны крупных венчурных компаний широкого профиля, которые либо вышли из крипто-сектора, либо значительно сократили свои инвестиции, венчурные фонды ранних стадий, ориентированные на криптовалюту, остались активными.
Значительное количество этих фондов продолжает удерживать капитал, привлеченный в 2021 и 2022 годах, что дает возможность начинающим крипто-стартапам на ранних стадиях получить финансирование. С другой стороны, стартапы на более поздних стадиях сталкиваются с большими проблемами в обеспечении капитала, поскольку основные игроки венчурного капитала менее активны.
Согласно анализу Кокрана, венчурные капиталисты, как правило, вкладывали больше средств в существующие приложения, такие как OpenSea, в течение предыдущего рыночного цикла, стремясь получить прибыль от расширения потребительского спроса на более позднем этапе.
Кроме того, по его мнению, поскольку ажиотаж вокруг предыдущих тенденций, таких как форки невзаимозаменяемых токенов (NFT) и автоматических маркет-мейкеров (AMM), DeFi и решений уровня 2, похоже, ослабевает, инвесторы с нетерпением ждут следующего крупного тренда. прорыва, фирмы венчурного капитала, похоже, находятся в периоде ожидания и наблюдения.
Значительное количество фирм венчурного капитала заявляют, что активно участвуют в инновациях и тесно связаны с авторами, но многие из них не инвестируют в новаторские идеи; вместо этого они предоставляют средства для развития популярных новых тенденций. В первую очередь это связано с отсутствием у них достаточных отраслевых знаний, необходимых для принятия рисков в новых областях.
— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran), 9 августа 2024 г.
По наблюдению Кохлана, хотя некоторые строители упорно внедряют инновации без внешнего финансирования, определение следующей значимой тенденции, похоже, застопорилось.
В этом сценарии проблема усугубляется тем, что венчурные капиталисты думают, что их избыточные средства могут принести значительную прибыль на финансовых рынках, что, как правило, снижает инвестиционные возможности на ранних стадиях.
Он отметил, что эта фаза простоя служит испытанием для венчурных компаний, демонстрируя их истинную преданность сектору криптовалют.
Люди, которые хорошо разбираются в отрасли, могут эффективно инвестировать в перспективные стартапы и вносить значительный вклад на ранних этапах. С другой стороны, те, кто менее знаком с сектором, могут инвестировать только в более продвинутые этапы, что может указывать на то, что они не полностью привержены этой области.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-08-10 18:46