Бум ставок на криптовалюту: будете ли вы оседлать волну или погибнете?

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Таким образом, быстрый рост и ажиотаж вокруг спекулятивных платформ, таких как Polymarket и Pump.fun, поднимают важные вопросы об устойчивости и потенциальных рисках. Эти платформы используют страх упустить выгоду (FOMO) и предлагают быструю прибыль, но они также сопряжены со значительным риском потери денег. Рынок становится все более насыщенным, что усложняет трейдерам поиск выгодных инвестиций. Более того, эти платформы можно сравнить с интеллектуальными азартными играми, поскольку пользователи по-прежнему делают ставки на неопределенный результат. Крайне важно подходить к спекулятивным инвестициям с осторожностью, критическим мышлением и четким пониманием потенциальных рисков. Не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, и принимайте решения, основываясь на данных и анализе, а не на эмоциях. Шумиха вокруг этих платформ может со временем утихнуть, что приведет к снижению количества транзакций и пользователей.

Предоставляет ли участие в рынках прогнозов Polymarket или увлечение монетами-мемами Pump.fun возможность накопить значительное богатство в криптовалюте, или это рискованное предприятие, которое потенциально может привести к значительным финансовым потерям?

Оглавление

В динамичной сфере криптовалют получение прибыли постоянно требует смелого подхода из-за постоянно меняющегося ландшафта тенденций и новых технологий.

На начальных этапах основное внимание уделялось добыче биткойнов (BTC) и их хранению в ожидании роста цен. Впоследствии мы вступили в период первоначальных предложений монет (ICO), которые предоставили инвесторам возможность инвестировать в новые проекты до их запуска, что часто приводило к значительной прибыли.

В ближайшем будущем финансовый ландшафт претерпит значительную трансформацию с появлением децентрализованных финансов (DeFi). Это нововведение приводит к появлению новых методов получения дохода в сфере криптовалют, а именно кредитования, займа и выращивания прибыли. Впоследствии на сцену вышли NFT.

Сегодня центр внимания смещается к спекуляциям, поскольку такие платформы, как Polymarket и Pump.fun, упрощают этот процесс, позволяя людям зарабатывать, озвучивая свои прогнозы.

Как криптовалютный инвестор и энтузиаст, я слежу за пространством децентрализованных финансов (DeFi), и один проект, который действительно заинтересовал меня, — это Polymarket. Эта платформа, запущенная в 2020 году, произвела революцию в нашем подходе к ставкам.

Я, как аналитик, сказал бы это так: в мае 2024 года я заметил, что Polymarket успешно привлек $70 млн в рамках финансирования серии B. В этом раунде приняли участие известные инвесторы, в том числе Фонд основателей Питера Тиля и соучредитель Ethereum (ETH) Виталик Бутерин. Их участие означает значительное подтверждение уверенности в потенциальном будущем росте и успехе платформы Polymarket.

Альтернативно, Pump.fun, работающий на Solana (SOL), позволяет пользователям разрабатывать персонализированные цифровые токены и торговать ими. С общим доходом более 58 миллионов долларов от комиссий и доходов SOL, он процветал во время всплеска популярности монет-мемов.

Эта платформа без торговых комиссий и с уникальными функциями, такими как кривые привязки токенов и графики миграции, стала популярным местом для инвесторов, желающих совершить спекулятивные шаги.

Большие суммы денег текут в Polymarket и Pump.fun с беспрецедентной скоростью, что сигнализирует о значительной тенденции спекулятивных инвестиций в сферу криптовалют. Однако важно понимать, как функционируют эти платформы и чего мы можем ожидать в ближайшем будущем.

Чтобы лучше понять, как функционируют эти криптовалютные платформы, и потенциальные тенденции, формирующие криптовалютные спекуляции в будущем, давайте углубимся в их внутреннюю работу.

Азартные игры или предсказания: размытие границ

Polymarket выделяется как уникальная платформа, где пользователи могут конвертировать прогнозы будущих событий в потенциальные финансовые инвестиции.

По сути, Polymarket работает на основе интригующей концепции: он позволяет пользователям приобретать акции различных потенциальных результатов предстоящих событий.

Стоимость этих акций условных токенов Gnosis ERC-1155 меняется в ответ на колебания рынка, отражая совокупное ожидание вероятности возникновения соответствующего события.

Это означает, что чем больше людей делают ставки на конкретный результат, тем выше цена этих акций. 

Как аналитик, я бы объяснил это так: у меня есть возможность обналичить свои акции до того, как будет определен результат, и получить прибыль. В качестве альтернативы я могу оставить свои акции в надежде, что мой прогноз окажется точным, и получить выплату в размере 1 USDC за каждую акцию, как только событие будет разрешено.

Если вы планируете сделать ставку на вероятность белого Рождества в Нью-Йорке, отправляйтесь в Polymarket, где вы обнаружите этот конкретный рынок прогнозов.

Чтобы присоединиться, вам необходимо использовать USDC, стейблкоин для транзакции. Затем вы можете приобрести акции, отражающие либо «Да, будет снег», либо «Нет, снега не будет».

Представьте, что вы покупаете десять акций «Да» по цене 0,70 доллара США за штуку, полагая, что вероятность того или иного события составляет 70%. Рынок определяет эту цену на основе коллективных убеждений. Поскольку все больше людей делают ставки на противоположный исход, цена «Да» может снизиться, а цена «Нет» может увеличиться.

Как криптоинвестор, я бы сказал это так: когда я куплю 10 акций «Да» по цене 0,70 USDC за штуку и событие произойдет, я получу взамен 10 USDC. В результате прибыль составляет 3 доллара США (10 долларов США — 7 долларов США), что соответствует значительной рентабельности инвестиций (ROI) в размере 42,9%. Однако если я решу продать свои акции до мероприятия и по более высокой цене, например 0,90 доллара США за акцию, моя рентабельность инвестиций будет скромнее и составит 28,6%. Но очень важно помнить, что если мой прогноз окажется неверным, все мои инвестиции будут уничтожены.

Значительное влияние Полимаркета проявляется в его стремительном расширении. По текущим данным, только на выборы в США было сделано более 500 миллионов долларов. Кроме того, существуют дополнительные значительные суммы ставок на различные другие темы, такие как криптовалюта, Евро-2024 и кризис на Ближнем Востоке.

Как исследователь, изучающий тенденции на децентрализованных рынках, я наблюдал впечатляющий рост транзакционной активности на Polymarket, основываясь на данных Dune Analytics.

С января по апрель я наблюдал ежедневные объемы транзакций от 1000 до 2000. Однако, начиная с конца мая, произошел значительный рост: их число достигло от 7 000 до 15 000. Самый высокий пик произошел 29 июня, после первых президентских дебатов, на которых деятельность Байдена была воспринята как тусклая.

Как аналитик, я наблюдал устойчивую тенденцию к росту ежемесячных объемов. Начиная с 39 миллионов долларов в апреле, в мае произошел заметный рост до 63 миллионов долларов, а затем значительный скачок до 111 миллионов долларов в июне. За первые десять дней июля мы уже превысили отметку в 57 миллионов долларов, что позволяет предположить, что этот месяц потенциально может превзойти июньские показатели.

Как аналитик данных, я обнаружил, что в среднем пользователи ставят около 196 долларов США за ставку. Одновременно проводятся бесчисленные конкурсы, каждый из которых оценивается в миллионы, что привлекает все больше людей присоединиться к акции.

Как исследователь, изучающий тенденции поведения на рынке криптовалют, я заметил интригующий сдвиг в предпочтениях инвесторов. Привлекательность мгновенной прибыли и азарт угадывания реальных результатов отвлекли многих людей от традиционной торговли криптовалютами. Спекуляции на текущих событиях теперь стали доминирующей силой в криптосфере.

Накачка и сброс с помощью Pump.fun

Pump.fun быстро завоевывает популярность как предпочтительное место для создания и торговли индивидуальными цифровыми токенами и пользуется преимуществами сильного волнения и увлечения инвестициями в секторе криптовалют.

Разработчики могут легко создавать токены на этой платформе с небольшими первоначальными затратами, при этом комиссия за транзакцию составляет примерно 2 доллара США. Платформа генерирует доход за счет комиссии в размере 1% за каждую транзакцию с токенами, а также взимает 2 SOL за токены, которые становятся достаточно ликвидными для размещения на децентрализованной бирже Raydium.

Хотя Pump.fun известен своими новаторскими методами, он не избежал критики. Некоторое беспокойство вызывает тот факт, что платформа работает с закрытым исходным кодом и ограничивает доступ к своим API.

Кроме того, хотя Pump.fun утверждает, что его политика распределения средств без предварительной продажи и инсайдерской информации предназначена для защиты инвесторов от махинаций, эта мера не устраняет полностью риск потерь трейдеров.

Разработчики имеют преимущество, заключающееся в том, что они могут приобрести значительные объемы токенов до более широкого участия трейдеров. Если токен возбудит любопытство инвесторов, эти разработчики могут впоследствии продать свои запасы на рынке, что приведет к падению цен и потенциально получит значительную прибыль за счет других инвесторов.

Привлекательность Pump.fun заключается в автоматическом листинге токенов на Raydium, когда их рыночная капитализация достигает $69 000. Этот значительный порог волнует пользователей, которые восклицают: «Мы отправим эту монету в Raydium!» Тем не менее, это не гарантирует полной безопасности, поскольку разработчики все равно могут присвоить ликвидность и исчезнуть.

Как криптоинвестор, я заметил интригующую тенденцию на платформе Pump.fun. К акции присоединились знаменитости, что еще больше подогрело ажиотаж. Например, свои токены представили рэпер Игги Азалия и медийная личность Кейтлин Дженнер. Этот усыпанный звездами вход пробудил у меня и многих других инвесторов интерес к монетам-мемам на основе Соланы. Каждый день эти токены, одобренные знаменитостями, наряду с другими монетами-мемами на платформе, демонстрируют значительные объемы торгов, достигающие миллионов долларов.

Как аналитик, я изучил данные и обнаружил, что активность на Pump.fun действительно впечатляет. В обычный день мы видим более 10 000 транзакций. В самый загруженный период это число возрастает до ошеломляющих 20 000 транзакций. На сегодняшний день общее количество транзакций превысило отметку в 1,3 миллиона. Этот уровень активности приносит ежедневный доход и комиссионные от 500 000 до 2 миллионов долларов.


Как исследователь, изучающий развитие этой платформы с момента ее запуска в январе, я обнаружил, что было введено более 1,325 миллиона токенов, что соответствует в среднем примерно 5000 новых токенов каждый день.

Две известные криптовалюты, рыночная стоимость каждой из которых по состоянию на 10 июля превышает 150 миллионов долларов США, — это Билли (BILLY) и Дэдди Тейт (DADDY). Эти цифровые активы можно найти на крупных криптовалютных биржах, таких как CoinMarketCap, однако им не хватает практического применения, кроме создания ажиотажа и спекуляций.

Ажиотаж вокруг Pump.fun неоспорим: новые монеты появляются через регулярные промежутки времени, вызывая мгновенный интерес и значительную торговую активность. Волнение сообщества ясно демонстрируется благодаря быстрому взаимодействию и оживленным комментариям после каждого нового выпуска.

Как криптоинвестор, я заметил сдвиг в подходе людей к азартным играм и инвестициям. Вместо того, чтобы полагаться на удачу в казино с такими играми, как покер или игровые автоматы, теперь у нас есть прекрасная возможность выбирать популярные монеты с помощью таких платформ, как Pump.fun. Ажиотаж заключается в возможности получения значительной прибыли, а не просто в удаче.

Будущее спекулятивного безумия: осторожность

В условиях растущего ажиотажа вокруг таких платформ, как Polymarket и Pump.fun, крайне важно оценить долговечность этой тенденции и выявить любые потенциальные опасности, которые могут возникнуть.

Как криптоинвестор, я сталкивался с твитами, которые используют привлекательность эксклюзивности для создания ажиотажа вокруг новых выпусков токенов. Недавно мое внимание привлек один такой твит, в котором говорилось, что доступ будет предоставлен только тем, кто взаимодействует с твитом. Проще говоря, это означает, что взаимодействие с твитом служит своего рода входным билетом для тех, кто заинтересован в обеспечении места на предстоящей продаже токенов.

Для тех, кто читает этот твит, насос будет отключаться каждые 24 часа.

Эта ссылка доступна исключительно тем, кто взаимодействует с этим постом.

Наша аудитория распространяется на миллионы.

И да, сейчас у нас 17 сотрудников (серьёзно).

— Ной (@Noahhweb3), 10 июля 2024 г.

Этот тип маркетинга эксплуатирует человеческий страх упустить выгоду (FOMO), побуждая людей действовать импульсивно, не полностью оценивая потенциальные риски. Быстрые ответы «Я согласен» и «Давайте сделаем это» иллюстрируют, насколько легко люди могут увлечься соблазном немедленного вознаграждения.

В то же время другой человек выразил разочарование по поводу переполненного рынка мем-монет. Они объявили о своем решении прекратить торговлю монетами-мемами из-за разбавления, предположительно вызванного такими платформами, как Pump.fun.

Я решил отказаться от торговли мем-монетами. в настоящее время я держу $mao и $daumen, поскольку я уже понес убытки и меня больше не волнует, достигнет ли их стоимость нуля. Рынок сильно насыщен из-за манипуляций, что делает на данном этапе вложение непродуктивным. После этого опыта для меня это была пустая трата времени и денег.

— lupo (@lupoxbt) 8 июля 2024 г.

С увеличением количества токенов, выводимых на рынок, становится все сложнее найти выгодные инвестиции. К сожалению, многие трейдеры оказываются обладателями токенов, лишенных ценности, растрачивая свое время и финансовые ресурсы. Несмотря на то, что некоторые люди получают значительную прибыль, большинство терпит убытки.

В то же время в другом твите компания Polymarket названа «интеллектуально стимулирующей ставкой». Это описание соответствует действительности.

Polymarket представляет собой продвинутую форму ставок, дающую участникам ощущение интеллектуального участия и превосходства, очень похоже на традиционные азартные игры, но с дополнительным уровнем сложности.

— Лаура Минкини (@LauraMinquini), 10 июля 2024 г.

Как рыночный аналитик, я бы сказал это так: хотя Polymarket предоставляет сложную платформу для ставок на будущие события, он, по сути, сохраняет неотъемлемую характеристику основной деятельности – участие в азартных играх.

Как аналитик данных, я бы сказал это так: хотя использование этой платформы может дать вам ощущение контроля и уверенности в своих прогнозах, важно помнить, что непредсказуемость присуща любому инвестиционному сценарию. Потенциал финансовых потерь сохраняется независимо от того, насколько обоснованными могут быть ваши прогнозы.

Как опытный аналитик, я заметил, что ажиотаж вокруг этих криптовалютных платформ не является совершенно новым явлением. Возьмем, к примеру, Friends.tech. Когда он дебютировал, он был в центре внимания, вызывая всеобщий энтузиазм и попадая в заголовки газет. Однако со временем первоначальное волнение, похоже, улеглось, и компания осталась просто еще одним игроком на перегруженном рынке криптовалют. На платформе произошел значительный спад как транзакций, так и пользовательской базы: статистика показывает снижение на 90% по сравнению с пиковым значением.

Многие спекулятивные платформы следуют общей тенденции: они испытывают быстрый всплеск использования и вызывают значительный ажиотаж только для того, чтобы в конечном итоге потерять свою привлекательность, поскольку инвесторы переключают свое внимание на новые и предположительно более многообещающие возможности.

Собираясь окунуться в мир спекуляций, помните следующее: Спекулятивные предприятия сопряжены со значительным риском. Хотя существует вероятность существенной прибыли, вероятность понести убытки одинаково высока. Не подвергайте риску средства, которые вы не можете позволить себе потерять.

Вместо того, чтобы увлекаться ажиотажем и шумихой, внимательно оценивайте информацию и принимайте взвешенные решения, используя данные и логический анализ. Будьте осторожны с привлекательностью спекуляций и всегда помните о возможных рисках.

Смотрите также

2024-07-11 15:59