62% транзакций Solana DEX принадлежат Pump.fun. Что поддерживает эту деятельность?

Как человек, который уже довольно давно путешествует по дикому миру криптовалют, я не могу не подчеркнуть важность осторожности, когда дело касается таких платформ, как Pump.fun. Я видел бесчисленные истории людей, терявших свои кровно заработанные деньги из-за мошенничества и выдергивания ковров, и это душераздирающее зрелище.

Несмотря на споры, циркулирующие вокруг экосистемы Solana, и сомнения в ее долгосрочной жизнеспособности, Pump.fun удается сохранять лидирующие позиции на рынке децентрализованных бирж (DEX) Solana. Это связано с факторами, которые отличают ее от других платформ на этом рынке.

Оглавление

Доходы Pump.fun падают

Проще говоря, мир криптовалют не является чем-то новым для резких колебаний, но время от времени появляется что-то исключительно интересное, чтобы переопределить сюжетную линию. Встречайте Pump.fun — платформу, созданную на блокчейне Solana (SOL), которая упрощает процесс создания и торговли мем-монетами до щелчка пальцев.

В ноябре Pump.fun продемонстрировал значительный рост, получив рекордный доход в размере 93,88 миллиона долларов. Это представляет собой огромный скачок с $30,5 млн в октябре до $14,5 млн в сентябре, что указывает на рост более чем на 200% по сравнению с предыдущим месяцем и поразительное увеличение почти на 550% по сравнению с прибылью за сентябрь.

Когда Pump.fun достиг новых финансовых вершин, я начал замечать некоторые недостатки в его инфраструктуре. К концу ноября в потоке доходов появились первые признаки стресса.

За неделю, закончившуюся 17 ноября, недельная прибыль достигла максимума в 33,83 миллиона долларов. Однако к 27 ноября эта сумма упала до $25,44 млн. К сожалению, дела пошли еще хуже: к неделе, закончившейся 1 декабря, выручка резко упала до $6,05 млн.

Падение производительности произошло не из-за обычных рыночных взлетов и падений, а было вызвано крупным скандалом, глубоко затронувшим платформу, — введением службы потокового вещания, направленной на повышение взаимодействия с пользователем.

Как аналитик, я быстро заметил тревожную тенденцию, когда пользователи злоупотребляют платформой для распространения неприемлемого и графического контента, включая изображения насилия и тревожные материалы, включающие деликатные темы, такие как несовершеннолетние и животные.

Из-за протестов Pump.fun решил отключить функцию прямой трансляции, поскольку она столкнулась с серьезной критикой со стороны криптовалютного сообщества.

Несмотря на продолжающиеся дебаты, ажиотаж вокруг платформы монет-мемов Pump.fun остается неизменным. По состоянию на 3 декабря совокупная рыночная капитализация этих монет превысила 6,5 миллиардов долларов, что ставит их выше более чем 70% из 100 крупнейших криптовалют по стоимости.

Давайте углубимся в путь Pump.fun, Solana и всего мира криптовалют, изучая проблемы, с которыми они столкнулись, дебаты, которые они вызвали, и рассуждая об их будущих траекториях.

Монеты, возглавляющие волну Pump.fun

В настоящее время Pump.fun служит динамичной платформой, на которой процветают мем-монеты, предлагая не только развлечение, но и неожиданную финансовую выгоду — на данный момент.

По данным Dune Analytics, в ноябре криптовалюты на основе мемов на платформе доминировали в децентрализованной торговле на Solana, составляя 62,3% всех транзакций на децентрализованных биржах.

Эта цифра неуклонно растет: с 60% в октябре и 57% в августе.

3 декабря совокупный объем торгов криптовалютами, связанными с платформой Pump.fun, превысил ошеломляющие 5,5 миллиардов долларов за один день, а рост нескольких монет за этот период составил более 100%.

За последние 30 дней некоторые монеты принесли ошеломляющую доходность в 30–35 раз, что обусловлено шумихой в социальных сетях и бычьим настроением рынка.

Акт I: Токен AI Prophecy возглавляет достижения в секторе мем-монет для Pump.fun. За последний месяц этот токен продемонстрировал ошеломляющий рост на 3750%, в настоящее время торгуется примерно на уровне 0,51 доллара. Учитывая, что рыночная капитализация приближается к полумиллиарду долларов, это явно оказывает значительное влияние.

Меня, как аналитика, привлекает ACT из-за его загадочной концепции и неуловимого слогана: «Изучение возникающего поведения на основе взаимодействия нескольких искусственных интеллектов и нескольких людей».». Учитывая ограниченное количество доступных подробностей о проекте, это ощущение тайны, которое разожгло мое любопытство, а также шум спекуляций, которые, кажется, зацепили многих трейдеров.

Одним из примечательных примеров является Peanut (PNUT), мем-токен, который за последний месяц продемонстрировал ошеломляющий рост более чем на 1300%, в настоящее время торгуется на уровне около 1,20 доллара США и может похвастаться рыночной капитализацией, превышающей 1,2 миллиарда долларов США.

Первоначально PNUT был представлен как дань уважения белке Арахису, заветной иконе Интернета, имеющей преданных поклонников. После неожиданной кончины Арахиса монета извлекла выгоду из всплеска общественной ностальгии и сочувствия, превратив коллективное горе в прибыльную спекулятивную возможность.

В последнее время ChillGuy (CHILLGUY) стал самым обсуждаемым токеном в сообществе Pump.fun. Достигнув рекордного минимума в 0,006 доллара, CHILLGUY пережил ошеломляющий рост более чем на 8300% и сейчас торгуется на уровне 0,4936 доллара. Однако он достиг максимума в 0,65 доллара, а затем с тех пор упал примерно на 22%.

Триумф этих токенов не просто меняет сюжетную линию мем-монет; это также существенно влияет на окружающую среду Соланы. Некоторые скептики утверждают, что сильная опора на спекулятивную экономику, основанную на мемах, может быть потенциально опасной.

Милли, руководитель проекта TrueMarkets, заявила в Твиттере, что экономика, основанная на такой структуре, вряд ли добьется успеха», или

Есть опасения, что более широкое распространение Solana может быть подорвано, если ее рост будет зависеть от монет-мемов Pump.fun, которые, хотя и прибыльны сейчас, остаются весьма спекулятивными и склонны к быстрому падению.

Темная сторона Pump.fun

За ошеломляющими прибылями и восторженным ажиотажем вокруг Pump.fun скрывается мутная сторона, подпитываемая манипуляциями, автоматизированными программами (ботами) и сомнительными стратегиями. Этот сомнительный аспект вызывает обеспокоенность по поводу целостности всей системы.

Во многих дискуссиях в социальных сетях и на онлайн-форумах часто отмечаются случаи, когда такие люди, как трейдеры, разработчики и автоматизированные системы, манипулируют структурой платформы, чтобы вызвать ложное волнение, увеличить объемы транзакций и получить нереальную прибыль, которая в конечном итоге оказывается неустойчивой.

Одна из частых тем в дискуссиях вращается вокруг стратегии, известной как манипулирование объемом. Алгоритм Pump.fun уделяет особое внимание токенам, которые активно торгуются, размещая их на видном месте на своей домашней странице.

Этой системой прозрачности часто манипулируют путем проведения «скоординированных срочных сделок». В этих торгах организованные группы людей или автоматические боты выполняют крошечные транзакции — даже стоимостью всего в доллар — исключительно для того, чтобы создать иллюзию того, что конкретный токен популярен среди многих пользователей.

Один пользователь утверждает, что даже умеренно структурированная группа может временно регулировать видимость токена, потенциально получая прибыль от 100% до 200%. Обычно они снимают эти доходы до того, как об этом узнает широкая общественность.

В этой среде многие пользователи теперь часто используют ботов в качестве предпочтительного инструмента. Идет открытый обмен идеями о методах кодирования и методах получения объемных ботов, которые могут совершать многочисленные сделки со скоростью сотни в секунду без вмешательства человека.

Эти автоматизированные системы настолько точно имитируют реальное поведение рынка, что обычным инвесторам становится сложно отличить настоящие инвестиции от манипулируемых мошенничеств по принципу «купи-продай».

Вместо того, чтобы просто корректировать сумму, сложные боты оснащены дополнительными возможностями, такими как создание кошелька, быстрое получение токенов и управление пулами ликвидности. Это дает разработчикам и инвесторам возможность максимально эффективно использовать механику Pump.fun.

Особенно опасная практика, подробно описанная в обсуждениях на форуме, предполагает, что разработчики используют ботов для скупки собственных токенов, завышения цен, а затем перегрузки своих активов ничего не подозревающим трейдерам. Эта тактика, известная как «подтягивание коврика», заставляет опоздавших нести основную тяжесть убытков, в то время как застройщики уходят с огромной прибылью.

Влияние этих практик простирается гораздо дальше, чем просто отдельные токены. Дискуссии в различных онлайн-сообществах показывают, что только около 1% токенов, отчеканенных на Pump.fun, достигают таких хорошо зарекомендовавших себя платформ, как Raydium.

Как аналитик, я могу выразить это в более естественной и простой для чтения перспективе от первого лица следующим образом: когда рыночная капитализация нашего токена превышает порог в 63 000 долларов США, механизм кривой облигаций гарантирует, что для него будет обеспечена ликвидность. Это открывает путь к успешному запуску Raydium, платформы, на которой находится RAY.

Тем не менее, несмотря на то, что некоторые токены достигают этого значительного порога, стоимость многих из них быстро падает, как только спекулятивные боты и первоначальные инвесторы начинают продавать, что часто приводит к существенным потерям для последующих участников.

Критики называют Pump.fun «раем для мошенников», где создатели и те, кто в курсе, используют простоту и популярность платформы в своих интересах, часто оставляя ничего не подозревающих пользователей в невыгодном положении.

Проблема усугубляется низким порогом участия Pump.fun, что приводит к сильно перегруженному рынку из-за того, что неопытные разработчики переполняют платформу токенами. Этим токенам часто не хватает определенной цели или плана развития, вместо этого они полагаются на принудительное продвижение и манипулирование статистикой, чтобы привлечь покупателей.

Первоначально интерес к использованию мем-монет для азартных игр превысил количество производимых мем-монет. Однако теперь ситуация изменилась: создается больше мем-монет, чем имеется покупателей, способных поддерживать всю активность.

Избыток предложения привел к повторяющейся схеме мошенничества, известной как «подтягивание коврика», когда создатели проектов покидают сцену с деньгами инвесторов, тем самым подрывая доверие к системе.

Один пользователь рассказал, что потерял все свои сбережения из-за нескольких токенов, обвиняя в безудержных манипуляциях и отсутствии гарантий на платформе. 

Было отмечено, что среда Pump.fun наносит психологический урон, при этом было отмечено, что она часто нацелена на неопытных и людей, стремящихся к мгновенному богатству. Такая установка дает возможность для процветания эксплуатации.

Несмотря на определенные риски, Pump.fun по-прежнему пользуется огромной популярностью, особенно среди молодых инвесторов, которые ценят его стремительную и бунтарскую атмосферу. Некоторые утверждают, что платформа воплощает дух децентрализованных финансов (DeFi) – сферы, где уверенность в своих силах имеет первостепенное значение.

Как инвестор Solana, я испытал освобождение, которое дает эта платформа. Однако нельзя отрицать, что эта свобода имеет свою цену. Безудержные манипуляции и мошеннические действия не только наносят ущерб отдельным инвесторам, таким как я, но также представляют угрозу репутации Соланы как надежного блокчейна в более широком сообществе.

Безопасность на Pump.fun

Как опытный аналитик, углубляющийся в сферу Web3, я не могу не подчеркнуть присущие риски, связанные с такими платформами, как Pump.fun. Несмотря на то, что вы обладаете навыками и опытом в этой области, важно помнить, что даже самые искусные из нас потенциально могут потерять первоначальные вложения.

Первое правило безопасности — относиться к каждому токену со скептицизмом, независимо от того, насколько многообещающим он может показаться. Как отмечает Аид: «Все начинается с создания нового кошелька и внесения его на CEX или крипто-микшер, чтобы он выглядел отсоединенным от создателя». 

Обманчивые цифровые монеты могут потребовать значительных усилий для того, чтобы выглядеть аутентичными, создавать безупречные записи транзакций и использовать автоматизированные программы для имитации оживленных взаимодействий в качестве маскировки.

Вместо того, чтобы полагаться исключительно на такие инструменты, как RugCheck и BubbleMaps, для анализа транзакций кошелька и выявления потенциальных манипуляций, крайне важно также учитывать свое собственное суждение. Имейте в виду, что эти сложные инструменты не являются надежными; поэтому сочетание автоматического анализа и личных данных даст наиболее точные результаты.

Анализ сообщества также является важной частью. Аид подчеркнул важность изучения разделов комментариев токена на различных платформах, таких как Pump.fun, DexScreener и Twitter.

Подлинная обратная связь от сообщества, как правило, разнообразна и разговорна, в то время как комментарии, созданные ботами, часто бывают чрезмерно формальными и повторяющимися. 

Поиск адреса контракта токена в Твиттере также может дать полезную информацию, поскольку опытные трейдеры часто публикуют предупреждения о потенциальных проблемах или нарушениях, которые изначально могут не бросаться в глаза.

Будучи криптоинвестором, я понял, что одна из самых больших ловушек — это непоколебимая вера в влиятельных лиц или ключевых лидеров мнений. Несмотря на то, что они могут повысить доверие к конкретному токену, мой личный совет — не полагаться исключительно на их поддержку. Крайне важно провести тщательное исследование и принять обоснованные решения, основанные на вашем собственном понимании и анализе.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на рекламе, ищите искренние разговоры между розничными торговцами и «дегентами», поскольку они, как правило, предлагают непредвзятую точку зрения.

Во многих случаях ключевые лидеры мнений (KOL) получают оплату в виде токенов, когда они продвигают что-то, что может привести к противоречию их целей с вашими. Аид советует: «Не рассматривайте KOL как положительный показатель; вместо этого ищите настоящих энтузиастов или «дегенератов».

Время также имеет решающее значение для предотвращения потерь. Токены, которые уже продемонстрировали сильный рост, могут показаться заманчивыми, но они часто подвергаются высокому риску внезапного обвала. 

По словам Аида, ваша страница «Изучите» в Твиттере чрезмерно заполнена ключевыми лидерами мнений, рекламирующими криптовалюту, которая уже продемонстрировала рост на 200%. Всего за несколько мгновений этот токен может упасть до нуля.

Разумно избегать активов, которые пережили быстрый рост, поскольку риск внезапного краха (также известного как «вытягивание ковра») становится более вероятным с присоединением каждой новой группы инвесторов.

Если вы только начинаете работать с такими платформами, как Pump.fun, было бы разумно начать со скромных инвестиций. Выделяя только те средства, которые вам комфортно потерять, вы можете защитить свое общее финансовое благополучие, даже в случае менее благоприятных результатов.

Разумным шагом при инвестировании является диверсификация, то есть вам следует распределить свои средства между многочисленными цифровыми активами и платформами. Таким образом, вы минимизируете вероятность потерять все из-за одной мошеннической деятельности или обвала рынка на конкретной платформе.

В конце концов, всегда будьте осторожны со сделками, которые кажутся почти идеальными. Любой проект, который может похвастаться фиксированной прибылью или представляет новаторские приложения без четко определенного плана, заслуживает тщательного рассмотрения.

Чтобы обеспечить доверие к проекту, важно тщательно изучить его технические документы, опыт команды и экономическую структуру (токеномика), прежде чем вкладывать свои деньги.

С расширением таких сервисов, как Pump.fun и их аналогов, ожидается, что их влияние на рынке криптовалют также будет расширяться. Эти платформы облегчают людям создание и торговлю токенами, но они также увеличивают риски для тех, кто приступает к работе без надлежащей подготовки.

Чтобы успешно участвовать в увлечении монетами-мемами, избегая при этом потенциальных ловушек, вооружитесь подходящими ресурсами, развивайте критическое мышление и основывайте свой выбор на точной информации.

В конце концов, на рынке, где царит спекуляция и хаос, ваша лучшая защита — это знания и осторожность.

Смотрите также

• Вы не поверите, что случилось с кошельками Росса Ульбрихта! 🤯
• Крах MIT в Gemini: студентам Гэри Генслера не будет работы!
• Будущее Official Trump: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
• Вы не поверите, что эти фанаты NFT сделали дальше!
• Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
• Токен XCN набирает обороты: вы не поверите цифрам!
• MUMU/USD
• Backpack решает споры по поводу приобретения FTX в ЕС и средств клиентов
• Криптовалютная афера Криса Ларсена: 112,5 млн долларов ушли в цифровой бум! 💸👀
• HashKey запускает в Telegram бота для заработка, чтобы привлечь ритейлеров своим токеном HSK

2024-12-04 19:24