10 компаний запускают биткойн-казначейства, но не Microsoft: вот риски и преимущества

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный наблюдатель за постоянно меняющимся финансовым ландшафтом, мне интересно наблюдать за растущей тенденцией корпораций, принимающих Биткойн как часть своих казначейских резервов. Этот переход к цифровым активам является не только свидетельством зрелости рынка криптовалют, но и показателем доверия, которое эти компании оказывают к долгосрочному потенциалу этой инновационной технологии.

Акционеры Microsoft отвергли концепцию хранения биткойнов в качестве резерва, в отличие от некоторых других известных корпораций, которые выступают за такой подход. Позвольте мне объяснить их доводы.

Биткойн (BTC) часто сравнивают с «цифровым золотом» из-за его ограниченного количества в 21 миллион единиц, что дает ему возможность служить защитным активом от обесценивания традиционных валют и инфляции.

Сегодня отличительные черты Биткойна сделали его привлекательным выбором для корпоративных казначейств. Он предлагает способ диверсифицировать активы, выходящие за рамки традиционных активов, таких как наличные деньги, акции и облигации.

В глобальном масштабе Биткойн известен своей высокой ликвидностью, а его прошлые результаты указывают на значительный долгосрочный рост. 17 декабря эта цифровая валюта достигла пика в более чем 108 000 долларов, что стало новым рекордным максимумом.

Но недостатка в рисках нет.

Правление может принять решение не создавать резерв биткойнов из-за высоких колебаний цен на монету, что может привести к значительным потерям во время экономических спадов. Кроме того, регуляторные риски вырисовываются, поскольку правительства продолжают разрабатывать правила регулирования криптовалют. Наконец, проблемы с ликвидностью во время спада на рынке могут усугубить падение цен при продаже активов.

Поэтому неудивительно, что 10 декабря совет директоров Microsoft отразил продолжающийся скептицизм в отношении криптовалют со стороны ее соучредителя Билла Гейтса и посоветовал не реализовывать предложение о казначействе биткойнов. Фактически, сам Гейтс ранее называл криптовалюту «чисто основанной на теории большего дурака» — довольно резкая критика.

Проще говоря, Майкл Сэйлор, который известен продвижением Биткойна, а также является председателем правления MicroStrategy, попытался убедить Microsoft, подчеркнув исключительную производительность Биткойна и хвастаясь ростом акций MicroStrategy после инвестиций в Биткойн. Его аргумент заключался в том, что инвестиции в Биткойн потенциально могут увеличить рыночную стоимость Microsoft, обеспечивая при этом защитную финансовую роль, подобную роли ангела-хранителя.

Ответ Microsoft? Нет, спасибо.

Между тем, как минимум 10 других компаний используют сценарий MicroStrategy.

Оглавление

Гений Групп

В ноябре образовательная компания Genius Group, специализирующаяся на искусственном интеллекте, сообщила, что купила 110 биткойнов на общую сумму 10 миллионов долларов, что соответствует примерно 90 932 долларам за биткойн. Это приобретение было частью их обещания принять то, что они назвали подходом «сначала биткойн», что означает, что по крайней мере 90% их существующих и будущих финансовых активов будут храниться в биткойнах. Их первоначальная цель — накопить портфель биткойнов на сумму 120 миллионов долларов.

В этом месяце фирма увеличила количество своих биткойнов в хранилище, купив 194 биткойна на сумму примерно 18 миллионов долларов США, при этом каждый биткойн стоит в среднем около 92 728 долларов США.

Генеральный директор Genius Group Роджер Гамильтон признал, что стратегия резервирования биткойнов Сэйлора послужила источником вдохновения. Далее он заявил, что «по мере того, как все больше предприятий начинают понимать преимущества поддержания резервов биткойнов, они будут иметь возможность получить простую дорожную карту, которая поможет им в этом процессе».

Рабочий спорт

Проще говоря, американская компания Worksport, которая специализируется на решениях для пикапов, теперь включает криптовалюту в свои стратегии финансового управления.

5 декабря компания, котирующаяся на Nasdaq, объявила о планах включить Биткойн (BTC) и Ripple (XRP) в свои денежные резервы. Это решение было принято в соответствии с резолюцией, принятой советом директоров компании, разрешающей первоначальные инвестиции в размере 5 миллионов долларов в обе криптовалюты.

В своем объявлении Worksport упомянула, что они выделят 10% любых дополнительных операционных средств, которые у них есть, на этот корпоративный сдвиг.

Стивен Росси, генеральный директор Worksport, заявил, что внедрение биткойнов (BTC) и XRP (Ripple) демонстрирует наше стремление быть в авангарде развития рынка, уделяя при этом особое внимание операционной эффективности и увеличению стоимости акционеров. По мере расширения нашей линейки продуктов и глобального присутствия криптовалюта может оказаться мощным стратегическим активом.

Амазонка

Акционеры, возглавляемые Национальным центром исследований государственной политики, выступают за то, чтобы совет директоров Amazon рассмотрел возможность изучения потенциальных преимуществ включения Биткойна в свой подход к финансовому планированию, базирующийся в Сиэтле.

Заявление, поданное 6 декабря, призвано выяснить, может ли Биткойн защитить и повысить стоимость акционеров, особенно во время продолжительной инфляции и снижения доходности от традиционных инвестиций.

Национальный центр подчеркивает впечатляющий послужной список Биткойна — рост на 131% за последний год и рост на 1246% за пять лет — как демонстрацию его возможной роли в качестве защиты от инфляции и выгодной инвестиции. Кроме того, они привлекают внимание к опасениям по поводу обесценивания денежных резервов Amazon в размере $88 млрд из-за среднегодового уровня инфляции в 4,95% за последние четыре года, что может подорвать их покупательную способность.

Это действие демонстрирует растущее влияние предложений акционеров на решения корпораций, посредством чего они используют свои права акционеров для отстаивания фискальных стратегий, которые снижают потенциальные риски и повышают долгосрочную ценность.

Микростратегия

Похоже, что генеральный директор MicroStrategy Сэйлор является одним из самых ярых сторонников Биткойна. На прошлой неделе он увеличил общее количество биткойнов компании до впечатляющих 439 000.

Следовательно, шаг Сэйлора укрепляет статус MicroStrategy как ведущего корпоративного держателя биткойнов, рассматривая его как ценную долгосрочную инвестицию.

18 декабря в выпуске программы «Открытый интерес», транслируемой на телеканале Bloomberg Television, Сэйлор выразил готовность дать совет избранному президенту Дональду Трампу относительно формулирования комплексной стратегии цифровых активов в Соединенных Штатах.

Тем не менее, Сэйлор остается под пристальным вниманием: аналитик Джейкоб Кинг заклеймил биткойн-ориентированную стратегию MicroStrategy как «массовое мошенничество», утверждая, что она нестабильна и ведет к провалу.

Бизнес-стратегию MicroStrategy можно рассматривать как самоусиливающийся цикл, который часто воспринимается как сомнительный: компания привлекает средства за счет продажи долговых обязательств или акций, которые затем используются для покупки биткойнов. Это действие увеличивает цену Биткойна. В свою очередь, это приводит к увеличению рыночной капитализации MicroStrategy, повышает ее вес в индексе и привлекает больше инвесторов, которые рассматривают ее как модную инвестицию. При более высокой оценке MicroStrategy может продолжать выпускать долговые обязательства или акции для дальнейших покупок биткойнов.

— Джейкоб Кинг (@JacobKinge), 17 декабря 2024 г.

Марафонские цифровые холдинги

Среди ведущих компаний по добыче биткойнов Marathon владеет примерно 44 394 биткойнами. Основное внимание в его деятельности сосредоточено исключительно на майнинге и сохранении биткойнов в качестве ключевого компонента портфеля активов.

В июле компания объявила, что будет следовать стратегии, известной как «полный HODL» для своих резервов биткойнов, что означает, что она хранит все биткойны, которые она добывает внутри себя, вместе с любыми дополнительными биткойнами, приобретенными посредством рыночных покупок.

Как преданный криптоинвестор, я всем сердцем поддерживаю подход HODL, который подчеркивает мою убежденность в непреходящей ценности Биткойна в долгосрочной перспективе. Я твердо верю, что Биткойн выделяется как самый исключительный резервный актив в мире, и я выступаю за то, чтобы суверенные фонды благосостояния включили его в свои активы. Я страстно призываю правительства и корпорации рассматривать Биткойн как ценное дополнение к своим резервным активам.

Тесла

В 2021 году Tesla инвестировала около 1,5 миллиарда долларов в биткойны, которых сейчас у них около 9720 единиц. Под руководством Илона Маска Tesla является одной из крупнейших корпораций, владеющих биткойнами.

Согласно данным BitcoinTreasuries, Tesla занимает четвертое место среди публичных компаний США по объему активов в биткойнах, причем, как сообщается, MicroStrategy, MARA Holdings и Riot Platforms владеют больше.

В октябре прошлого года сообщалось, что нераскрытая сумма моих инвестиций в биткойны на сумму примерно 765 миллионов долларов была переведена из кошельков компании по производству электромобилей в другие неустановленные кошельки.

Коинбейс

Криптовалютная платформа хранит 9480 биткойнов в качестве резерва, пользуясь своим статусом значимой фигуры на рынке биткойнов и цифровых активов.

Компания, возглавляемая Брайаном Армстронгом, хранит значительные объемы биткойнов, функционируя как обменная и конверсионная платформа. Он также известен предоставлением услуг безопасного хранения с такими известными клиентами, как BlackRock, Grayscale, 21Shares, Invesco, Valkyrie, Wisdom Tree и Франклин Темплтон из группы Bitcoin ETF.

Таким образом, Coinbase имеет собственную казну биткойнов и контролирует других.

Хижина 8 Горнодобывающая корпорация

В прошлый четверг сайт crypto.news объявил, что Hut 8, корпорация по добыче биткойнов, увеличила свои запасы биткойнов на 990 монет.

Как криптоинвестор, я заметил, что наша компания инвестировала около 100 миллионов долларов, чтобы увеличить свои общие активы в биткойнах до 10 096 BTC. Теперь этот резерв, оцениваемый более чем в миллиард долларов, ставит нас в число крупнейших корпоративных владельцев биткойнов в мире.

Под руководством генерального директора Ашера Генута фирма приобрела биткойны по общей стоимости примерно 101 710 долларов США каждый, что значительно превышало их общие расходы на биткойн, составлявшие в среднем около 24 484 долларов США.

Блок Инк.

Компания, ранее известная как Square, владеет в общей сложности 8027 биткойнами, которые она использует в рамках своего плана по беспрепятственному включению биткойнов в традиционные финансовые системы.

Компания, основанная Джеком Дорси, крайне оптимистично настроена в отношении Биткойна, о чем свидетельствует ее недавнее решение переориентировать весь бизнес на сферу добычи криптовалют.

Блок решил сократить инвестиции в платформу потоковой передачи музыки TIDAL, а проект под названием TBD, направленный на децентрализацию Интернета, будет свернут. Вместо этого компания концентрируется на расширении своего влияния в индустрии добычи биткойнов.

В 2021 году компания Block приобрела TIDAL по ориентировочной стоимости около 300 миллионов долларов. С тех пор платформа столкнулась с проблемами, о чем свидетельствуют новости о сокращении штата сотрудников и снижении стоимости на 132,3 миллиона долларов (плата за обесценение).

OneMedNet

OneMedNet Corp. по состоянию на 12 ноября владеет примерно 34 биткойнами.

Инвестор Off The Chain Capital, поддержавший OneMedNet, был в равной степени мотивирован подходом Сэйлора и поспорил, что Биткойн не просто служит защитной мерой, но также может способствовать развитию инноваций OneMedNet в области медицинских данных.

Проще говоря, Аарон Грин, возглавляющий компанию, поделился, что они планируют продолжать вкладывать часть своих средств в Биткойн. Этот шаг предназначен не только для обеспечения финансовой безопасности фирмы, но и для содействия развитию и творчеству в их системе iRWD.

Смотрите также

2024-12-22 00:51